使用指南：从新建到发布全流程

本文将按“新建表单→配置字段→设置规则（提交/权限）→发布分享→数据管理”的流程，详解DzzOffice XH表单插件的使用，涵盖普通表单、预约表单、数据查询表单三类场景。

一、新建表单：搭建基础框架

新建表单是使用插件的第一步，你可以根据需求选择合适的表单类型，设置基础信息并添加字段。

进入新建入口
登录DzzOffice系统后，找到“XH表单”应用并点击进入。

在表单管理页面中，找到“新建表单”按钮，点击该按钮开始创建表单。

选择表单类型与填写基础信息
系统提供多种表单类型，常见的有普通表单（适用于一般数据收集，如信息登记）、预约表单（自带“预约时间”默认字段，适用于医疗挂号、课程预约等场景）和数据查询表单（比如成绩查询，入学积分等，后台录入导入数据，供用户查询）。根据需求选择对应类型。

填写表单基础信息：

表单名称：明确表单用途，如“2024年员工满意度调查”“客户预约登记表”。

表单描述（可选）：简要说明表单填写目的、注意事项等，帮助填写者理解需求。

表单状态：表单处于开启或关闭状态，开启时才能填写。

时间范围（可选）：只有在该范围内才能填写表单。

添加字段：丰富表单内容
（1）新建表单后，我们需要先添加字段，点击查看该表单

（2）选择左侧栏的“字段管理”，点击“添加字段”按钮。

插件提供多种常用字段，满足不同场景需求：

基础输入类：文本（短文本，如姓名）、文本框（多行文本，如意见反馈）、数字（如年龄、数量）。

选择类：单选（从固定选项中选一个，如性别）、多选（从固定选项中选多个，如兴趣爱好）、下拉框（节省页面空间的选择类字段，如部门）。

特殊类：日期（如预约日期）、文件上传（如简历、证明材料）。

（3）配置字段细节：

字段名称：明确字段含义，如“联系电话”“预约时间段”。

字段描述（可选）：对字段进行补充说明，如“请填写常用手机号，方便接收通知”。

选项设置（针对单选、多选、下拉框）：填写选项名称，设置选项排列方式（竖排或横排），选择是否显示“其它”选项（允许填写未列出的内容）。

必选设置：勾选“必选”后，填写者必须填写该字段才能提交表单，避免关键信息缺失。

默认值（可选）：预先设置默认内容，如日期字段默认显示当前日期，减少填写者操作。

（4）调整字段顺序：通过点击“显示顺序”数字，调整字段在表单中的排列顺序，使逻辑更清晰。

提前录入查询数据源

若创建的是数据查询类表单（如 “订单查询”“课程信息查询”），需在 “数据管理” 模块提前添加或导入数据，确保用户提交查询条件后能匹配到对应结果：
添加 / 导入数据：
手动添加：点击 “添加数据” 按钮，按字段要求填写数据源信息（如订单号、商品名称、订单状态等），填写完成后点击 “保存”。
批量导入：通过 “CSV 导入” 功能，将外部整理好的数据源文件（需与表单字段对应）上传至系统，系统会自动匹配字段并导入数据，适合大量数据录入场景。

二、提交设置：配置填写规则与交互逻辑

字段完善后，需在“提交设置”中配置填写限制、验证规则及反馈信息，保障数据收集的规范性和安全性。

（一）通用提交规则设置

身份与频次限制：

登录提交开关：勾选“需要登录提交”后，用户需先登录DzzOffice账号才能填写表单，可追踪填写者身份（适合内部表单，如员工申请）；不勾选则支持游客提交（适合外部表单，如客户反馈）。

提交频次限制：

按账号限制：设置“每个账号每天提交次数”（如“1次”，避免重复提交）。

按IP限制：设置“每个IP每天提交次数”（如“3次”，防止同一设备恶意刷填）。

限制IP列表：添加“允许提交的IP”或“禁止提交的IP”（如仅允许公司内网IP提交内部表单）。

安全验证：

验证码开关：开启后，用户提交前需完成验证码验证，有效拦截机器人恶意提交。

提交后交互设置：

查看提交记录权限：勾选“允许用户查看提交记录”后，登录用户可在表单-数据管理模块查看自己的历史提交内容；不勾选则隐藏记录（适合隐私性较强的表单）。

提交成功提示：自定义提示文本（如“表单提交成功！感谢您的参与”）。

（二）预约表单专属设置

若为预约类表单（如挂号、课程预约），需额外配置预约管理规则：

预约号管理：

开启“发送预约号”功能，用户提交后系统自动生成唯一预约号，并通过应用通知发送给用户（作为预约凭证）。

设置“预约号生成规则”：可选择“随机数字”“日期+序号”（如“20240723-001”）等格式，确保唯一性和可识别性。

预约时间规则：

接受预约的星期：勾选可预约的日期（如仅周一至周五接受预约）。

可提前预约的天数：设置预约周期（如“7天”，即最多可预约未来7天的时段）。

预约通知内容：自定义通知文本，需包含关键信息（如“您的预约号为XXX，预约时间为X月X日，如需取消请点击XXX”）。

三、表单设置与成员管理：配置展示与权限

提交规则设置完成后，需在“表单设置”中配置外观、状态及权限，同时为私有表单添加成员。

外观配置：

横幅图片：上传横幅图片，可展示品牌Logo、活动主题等，提升表单辨识度。

状态与访问控制：

表单状态：设置“启用”（允许填写）或“禁用”（暂停填写，适合临时关闭场景）。

登录查看：开启后，用户需登录才能查看表单（即使表单公开，也需验证身份）；关闭则支持游客直接查看。

时间范围：设置表单“开始时间”（何时开放填写）和“结束时间”（何时关闭填写），若不设置结束时间，表单将长期有效。

表单权限设置
根据表单使用场景选择权限类型，控制查看和编辑范围：

私有：仅表单成员可查看和编辑表单，适合内部敏感表单（如财务报销申请）。

公开：任何人（包括游客）可查看表单，但仅表单成员能编辑，适合对外收集信息的表单（如活动报名）。

私有表单成员管理

若设置为“私有表单”，需在“成员”模块添加可操作的成员：

进入“成员”设置页面，点击“添加成员”。

添加成员后，分配权限。

被添加的成员会收到通知，可在“表单管理”模块中找到该表单。

四、表单查看、填写与分享

配置完成后，即可通过查看、填写验证表单效果，并分享给目标用户。

表单查看与测试填写：

在“表单管理”页面找到目标表单，点击“查看”进入填写界面，可模拟用户填写并提交（测试提交的数据可在后续数据管理中删除），验证字段逻辑、提交规则是否生效（如必填项未填时是否提示、提交后是否显示预设提示语）。

表单分享：

查看表单时，浏览器地址栏中的 URL 即为该表单的唯一访问链接，也可以点击“分享”按钮，获取表单链接或二维码。

分享方式：将链接发送至微信群、邮件，或下载二维码张贴在门店、官网，引导用户填写。

查看表单状态与提交数据

在“表单管理”页面，可查看表单的“提交数”（已收集的填写数量）、“最新提交时间”等信息，实时掌握数据收集进度。

点击“查看”按钮，可进入数据详情页，查看具体的提交内容。

五、数据管理与处理：从收集到应用

表单发布后，可在“数据管理”模块查看、处理用户提交的数据，并通过导出、打印等功能实现数据复用。

（一）数据查看与状态管理

查看提交数据：在“数据管理”中，可查看所有用户的提交记录，包括填写内容、提交时间、提交账号/IP等信息。

数据状态标识：

点击某条数据的“处理”按钮，可标记状态（如“已处理”“待跟进”“已驳回”），方便团队协作跟踪进度。

默认状态设置：在“状态管理”中，可自定义默认状态选项（如添加“已联系”“处理中”），并设置默认显示的状态（如新建数据默认显示“待处理”）。

（二）数据导出、打印与筛选

筛选：通过页面的筛选功能（如按提交时间、状态、特定字段内容筛选），快速定位目标数据（如筛选“待处理”状态的预约申请）。

导出：支持将数据导出为Excel格式，用于在其他工具（如Excel、SPSS）中进一步分析。

打印：点击“打印”按钮，可打印纸质版数据（适合需要存档的场景）。

通过以上流程，可完成从表单创建、配置到数据收集、处理的全周期管理。无论是普通表单、预约表单还是数据查询类表单，都能通过精细化配置实现高效的数据管理，为团队协作和决策提供支持。

使用指南：从新建到发布全流程

一、新建表单：搭建基础框架#

提前录入查询数据源#

二、提交设置：配置填写规则与交互逻辑#

（一）通用提交规则设置#

（二）预约表单专属设置#

三、表单设置与成员管理：配置展示与权限#

私有表单成员管理#

四、表单查看、填写与分享#

五、数据管理与处理：从收集到应用#

（一）数据查看与状态管理#

（二）数据导出、打印与筛选#